فیلم درباره دو دختر است که رابطه دوستی شدید و خطرناکی دارند. یکی از آنها چارلی نام دارد که تنها 17 سال دارد و با شک، سرخوردگی و تنهایی شکنجه شده است. وقتی که سارای زیبا و با اعتماد به نفس از راه می رسد، این دو جدایی ناپذیر می شوند و چارلی باز دوباره احساس سر زندگی می کند، اما ...

داستان فیلم در مورد یک مرد معمولی است که رویدادهای فوق العاده ای در زندگی عرفانی اش دارد. این فیلم رویدادهایی را نشان می دهد که سه شخص در سه دوره، سه فصل و سه شب در یک شهر برایشان اتفاق می افتد...